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行业配(pei)置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为(wei)主导，景气(qi)线索占比依旧处(chu)于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑(cheng)估(gu)值空间的大幅抬升。因此，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待(dai)胜(sheng)率(lv)催化；同时，运用交(jiao)易指标适度(du)轮动、规避过热风险。

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4、观点：从基本面来(lai)说，过剩的格局(ju)之下，还没(mei)有看到(dao)拐(guai)点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来(lai)说，当前价格基本(ben)处在底部区(qu)间震荡运(yun)行，矿山运行已经(jing)面临较大的成本压力，而价格上面又受到库(ku)存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以(yi)下几点：第一，6月正值澳洲财年末(mo)，澳洲锂(li)矿发运量环比明显增加，预计7月国内(nei)锂矿供应仍(reng)然有所增加，锂矿价格如(ru)若走弱或将继续拖累锂价；第二(er)，供应端投产(chan)仍在持续(xu)增加，预计明年将会是本轮(lun)周期最后一个投产大年，且从目前(qian)来看，矿端暂时还未有出清迹象，说(shuo)明价格向下仍有空(kong)间(jian)，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第(di)三，整条产业链的库(ku)存压(ya)力都比(bi)较大，碳酸(suan)锂+锂矿的库(ku)存仍在累(lei)库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则(ze)会对锂盐形(xing)成负反馈；第四，上半年(nian)的**政策之下，或将(jiang)下半(ban)年需求前(qian)置化。但需要(yao)注意的是(shi)，短期来看锂矿(kuang)价格(ge)仍然(ran)表现较为坚挺，610美金为(wei)锚定(ding)价格(ge)来看，锂价支撑(cheng)在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于(yu)成本压力较大的企业，可关注厂家停减产(chan)情况，另一方面，正值新财年，矿企将(jiang)发布新(xin)的生产指引(yin)和(he)成本指引，需(xu)要关注矿端的变量是否能给出价(jia)格底部(bu)信号。

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1、焦煤，供应方面😡，2025年1-5月🍅💓，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨👘，同比增加8.51%🥭，分省份来看👠🤍🥬，山西💓👢、内蒙👿🩰、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%🩰🩳🥬。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面👛🍆👄🍒👢，铁水产量不断走高🍒，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高🎒，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨🍒🍑，同比增加3.3%👝，对于焦煤需求有所增加💌😡👘，但是低于焦煤供应增速🍍😈👢👠。目前焦煤下游采购节奏松弛👿，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间👛，焦煤经过上半年的下跌后价格较低😡，部分煤矿生产已经出现亏损🍋👡💝👗👙，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

2、在突破了扭亏阻力位后🌽🍍🧄🧄🥻，对于投资者来说👡🥑，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态，转为积极乐观🥕🥾🥿，甚至逐渐转为激进🤍。