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如何(he)看待今年上半年港股市场的整体(ti)表现？目前港股整体估值情况(kuang)如(ru)何？展望下半(ban)年(nian)，港股(gu)市场行情将如(ru)何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访(fang)了汇添富基金经(jing)理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基(ji)金旗下港股通(tong)互联(lian)网ETF基金经理田(tian)希蒙、博时(shi)基金境外投资部基金经理赵宪(xian)成、汇丰晋(jin)信港股(gu)通精选基金(jin)经理许廷全、平安医药(yao)精选股票基金经理周思聪、诺安精(jing)选价值基(ji)金经理唐晨，共同把脉下(xia)半年港股市场行情和投资机会。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域，其中资源品板块原油(you)、多数(shu)工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费(fei)服务(wu)板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金(jin)融地产中(zhong)商品(pin)房销售累计(ji)同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。

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那麼(me)(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)(dui)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率(lv)較低從(cóng)而具(ju)有較大(da)空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段(duan)II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資(zi)金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成(cheng)長(zhǎng)性最好，不(bu)容易受到估值約(yuē)束的(de)行(xing)業(ye)，也就(jiu)昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡(pao)沫化昰“可以(yi)理解”的。囙此，我們(men)(men)也説，牛市堦段(duan)II市場徃(wǎng)(wang)徃(wang)會(huì)選擇噹時(shi)的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)(jin)行投資。

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6月27日，央行召(zhao)开第二季度例会。从会议表述(shu)来看，1）对经(jing)济(ji)环(huan)境描(miao)述中，提到“贸易壁垒增(zeng)多(duo)”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施(shi)的力度和(he)节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有(you)进一(yi)步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的(de)状态，如果增量政策(ce)能够继(ji)续落地，将对(dui)市场情绪(xu)形成进一步提振(zhen)。

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1、滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷(ting)全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值(zhi)均仍低(di)于長(zhǎng)期歷(lì)史平均(jun)水(shui)平，相對(duì)亞(yà)洲其他(ta)市場(chǎng)及歐(ōu)美市(shi)場更具投資性價(jià)比。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面👚🥾，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍏🥕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥑🥿💕，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👙🥥😻🍎，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜，对短期市场或有扰动👡。第三👗，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄💘💋，加力实施增量政策”💛👡👛👚🍈，关注7月政治局会议的表述变化👜🍏。第四🍌🧅💌🍑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍏🍑，市场风险偏好整体回暖🍇💞👙。行业选择层面👡💓🩳，展望7月份💘，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🌽、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🩱、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👅🧄💝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👚🥔💟、有色金属（工业金属👚👞🍌💔、贵金属、小金属）🧄🍅、计算机等。赛道选择层面👘，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍈👢🥔、非银金融、国防军工🍎🧅、创新药。