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新华社北京6月16日(ri)电　十四届全国人大常委会第四十五次委员长会议(yi)16日上(shang)午在北京人民大会堂举行。赵乐际委员长主持会(hui)议。会议决定，十(shi)四届全(quan)国(guo)人大常委会(hui)第十六次会议6月24日至27日在北京举行。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震(zhen)荡市，是基(ji)准判断。这个判断有什(shen)么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证(zheng)。当(dang)前市场主要的下行风险，只(zhi)能是长传(chuan)导链条的风险，比(bi)如中(zhong)期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国(guo)经济下行可能超预期，强化全球(qiu)衰退预期。这种情况(kuang)下，中国需求也可能更长时(shi)间维持(chi)低位，A股供需格局改善(shan)节点可能推后。而(er)在中长期中美(mei)竞争视角下，美国经济下行压力对中国资(zi)产的影响是中性的。

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1、今年1月在国新办新(xin)闻发布会上，证监会主席吴(wu)清介绍(shao)，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作(zuo)的实施方案》进一步提出公募基金、国有商业保险公司、基本养(yang)老保险基金、年金基金等(deng)都要全面建立实施三年以上长周期考核(he)，大幅降低国有(you)商业(ye)保险(xian)公司当年度经营指标考核权重，细化明确(que)全国社(she)保基金五年以(yi)上长周期考核安排。从境内(nei)外实践经验来看，这也有利于改善各类中长期资金投资回报，实现共赢。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥭👙🩱🥥，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍆💞，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👄🩰。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👛👜🥥，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩱💯😈🍊。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💞🥕🧅🥦，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🧄。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💝🩳，在观测到PPI的显著修复之前🍉🥿🥻🍒，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。