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下跌中的回落：美元走强，外资流出💯，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥾💓👢🧡🎒，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍍🍏🍍🥕，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🧅🥦😡💞，均为强美元之下💞👞👢，外资加速流出中国资产🥬👙😡，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👞💓🍉，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💯👢，万得全A -5.2%🧡🍈，AH溢价指数从129升至151🥻🎒。（2）24年美国通胀持续高位🎒👗，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🎒💘🍅，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🧅，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥻，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👝💖🍍。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需(xu)要結(jié)(jie)郃實(shi)踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地(di)方首創(chuàng)”的有(you)機(jī)結郃。

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2、然而，市场参与者已习惯了(le)波动，而当冲突降级的(de)言论开始(shi)出现时，与地缘政治相关的波动(dong)往往会迅速消退(tui)。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌(die)幅，无论从日内(nei)还是收盘(pan)来看，都(dou)几乎无(wu)法阻止已实现波动率的收缩。只(zhi)要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有(you)波动率资产可能继续令人失望。