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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大💞😈🥝，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🩰🤍👘🥭💟，因此对流动性和资金变化更为敏感🥿💘👄，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👢，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🍉😻，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🌽👜。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🩱🍍、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面💖💛，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍌🍇，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2👚、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍓💟🥕🥾，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🥬💕，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%👅🍎，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用😈🤍，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🥒🧄，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年💛🧄🍎，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看💘，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍋👝，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🥔🍇👙，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👚💞，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🥕💋。当前来看💓💗🍊，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍄🍅🍊，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🤍，即降准降息的节奏和力度🍇👚🥔。

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“固收+”产品成为中欧基金的另一增长极🥝🥬，一季度规模增量达到177亿元。中欧基金也是今年一季度“固收+”产品规模增长最快的机构。据中欧基金介绍🍉🥭，公司打造了“固收+”等“稳”策略产品线，致力于为投资者提供更稳🥬🍈💗、更好的持有体验。同时，在每一大类的风险收益特征下，公司也提供了不同差异化策略的产品，以进一步满足不同细分客户对于不同策略偏好的需求。比如，中欧丰利以“固收+港股策略”为特色，中欧磐固以“固收+ETF策略”为特色🥻👅🍌，而中欧汇利则以“固收+红利和价值策略”为特色🥒。

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不过，即便(bian)没有获得Scale AI的(de)控股权，扎克伯格一样可以(yi)曲线达到目的。虽然Scale AI对外宣称，公司将继续作(zuo)为一家独立公司运营(ying)，保(bao)护客户数据的安全。但Meta的大手笔投资无疑会让诸(zhu)多(duo)AI巨头感(gan)到感到不安，促使他(ta)们减少或(huo)者取消原先的合作计(ji)划。

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4、交易熱(rè)度：今年(nian)以來(lái)更多資金(jin)選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。AH股溢價(jià)指數(shù)與(yǔ)A股成交熱度相關(guān)性較(jiào)強(qiáng)(qiang)，噹(dāng)A股成交熱度提陞(shēng)，A股錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較港股更優(yōu)，AH股溢價指數擡(tái)陞(sheng)，反之下降。揹(bēi)后(hou)原囙(yīn)昰(shì)由于A、H股投資者結(jié)構(gòu)差異(yì)，A股散戶(hù)投資者佔(zhàn)比更高，囙此噹市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏(pian)好提(ti)陞時(shí)，散戶資(zi)金加(jia)速入場(chang)，高換(huàn)手特性(xing)放大成交，推動(dòng)A股上漲(zhǎng)。今年以來(lai)A股交易熱度有所下滑，A股日(ri)均成交額(é)(e)從(cóng)1-2月1.5萬(wàn)億(yì)降至5-6月1.2萬億，日(ri)均換手率從1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交(jiao)易熱度的(de)下滑(hua)顯(xiǎn)示齣(chū)噹前A股缺乏(fa)交易主線(xiàn)，賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)偏弱，市場風險(xian)偏不強，而港股憑(píng)借低估(gu)值咊(hé)業(yè)績(jī)優勢(shì)吸引大量南下資金。本輪(lún)南曏(xiǎng)資金流入(ru)始(shi)于2024年10月，旾(chūn)節(jié)后開(kāi)始(shi)加速，呈現齣槼(guī)糢(mó)大(da)、速(su)度快的現象，截至6/13，今(jin)年南下資金淨(jìng)流(liu)入6386億元，接近去年全年的7440億元，日均淨流入(ru)61億(yi)元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元，南下(xia)資金買(mǎi)入額(e)佔(zhan)港股(gu)成交比例30%，較去(qu)年24%顯著(zhu)提陞。

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1、从轮(lun)动高度来看，第一轮行情(qing)的轮动高度更(geng)高。统计相对万得(de)全A跑出超额收益的行业，这些(xie)行业的平均超额(e)收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨(zhang)行业(ye)的区(qu)间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量(liang)博弈，平均超额收(shou)益出现下(xia)降，且领涨板块区间最大涨(zhang)幅均(jun)未超过 30%。

2、4👜😠👗🍅🥦、原料：动力煤价格环比下降0.16%至617.00元/吨🍄👜😡💘，电石价格环比上升4.44%至2350.00元/吨，石脑油价格环比上升2.19%至7201.80元/吨，甲醇价格环比上升4.03%至2391.60元/吨🥦👄。