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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍋，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开💯，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🍒💝💌，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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今年早些时候，特朗普及其顾(gu)问制(zhi)定了(le)雄心勃勃(bo)的谈判期计划，并一(yi)再(zai)表示，他们正(zheng)与数十个(ge)贸易伙伴就减少贸(mao)易逆差和消(xiao)除贸易壁垒进(jin)行谈判。

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1、后续如何演绎？市(shi)场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则(ze)是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放(fang)前，预计市场表现仍将由资(zi)金端(duan)/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观(guan)察(cha)到各方(fang)增量资金尚未形成明显合(he)力(li)，更(geng)多采取观(guan)望、被动跟(gen)随策略(lve)，而非主动流入；三是(shi)除(chu)了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均(jun)存在不确(que)定风(feng)险(xian)。

2、6月份南华工业(ye)品价(jia)格月环比(bi)上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点(dian)企(qi)业粗钢(gang)日均产量下行。钢坯价格(ge)上行，螺纹(wen)钢(gang)价格下行，港口铁矿石库(ku)存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均(jun)下(xia)行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京(jing)唐(tang)港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价(jia)格、焦炭期货价格均上行，天津(jin)港焦炭(tan)库存(cun)上行，秦皇岛港煤炭库(ku)存、京唐港(gang)炼焦煤库存下行。