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短期铁水暂无大幅下行预期🥒，刚需支撑仍存；长期来看🍋💞，国内钢材终端需求承压💕🥭👜，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力🍍，焦炭产量则呈跟随态势💘，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小🥥🥻🍆。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳🍇👢💝🍉🥿。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观🥔🍇💔🍈，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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整(zheng)体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策(ce)提(ti)振(zhen)、电商平台大(da)促、五一(yi)端午(wu)等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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