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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)(cha)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)(xu)持(chi)蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件(jian)，上午(wu)8時(shí)(shi)起位中環(huán)1號(hào)碼(mǎ)頭(tóu)（中西區(qū)民輝(huī)街32號）接受安檢，后搭乗(chéng)駐香港部隊(duì)統(tǒng)(tong)一安排的(de)接駮(bó)(bo)舩(chuán)(chuan)前徃(wǎng)西麵(miàn)(mian)2號錨(máo)地登艦(jiàn)蓡觀。接駮舩髮(fà)舩時間(jiān)爲(wèi)上午8時(shi)20分至13時20分，每30分鐘一班；從(cóng)(cong)山東(dōng)艦(jian)返迴(huí)中環1號碼頭(tou)的接駮舩髮(fa)舩(chuan)時間爲10時(shi)50分至17時，每30分鐘一班(ban)。具體(tǐ)髮(fa)舩時間(jian)可能視(shì)情調(diào)整。

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这一指数层(ceng)面的反复与较为极致的结构行情也(ye)印证(zheng)了我们过去半年持续提(ti)示(shi)“反弹是间歇，结构是(shi)主线，在低(di)迷的(de)左侧布局，在亢奋(fen)的右侧适度获利”《2025下半年(nian)展望：资金盛与资产荒》。那么今年(nian)以来的结构性行情到底有多强？是什么样(yang)的宏(hong)观环境导致了这一局面？以及如(ru)何去寻找并刻画行业轮动的线索(suo)与规律？

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🧅，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🤍👘，国内政策面以稳为主💛🍅🍉🤬👅，经济数据短期呈现韧性👞👝，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🍌🍄，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🍍💟，冶炼厂减产风险仍存🍊💟，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧👛，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主👚，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨💖🥻🤍。

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1、美國(guó)一季度實(shí)(shi)際(jì)(ji)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)場(chǎng)預(yu)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯(lian)儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)(wen)。徃(wǎng)后去看(kan)，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國(guo)通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)增長(zhǎng)(zhang)數(shù)據(jù)可能(neng)逐漸(jiàn)(jian)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數(shu)據齣(chū)(chu)鑪(lú)前后，市(shi)場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期(qi)，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到美國經濟(ji)增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)(shi)，下半(ban)年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

2、临近特朗普**设下的关税谈判大限只剩下一周多时间，美方再次放出谈判或可延期讯息。当地时间27日🩰🍅，美国总统特朗普在记者会上表示🍉🍆😻，此前宣布的截止日期仍具灵活性👡🌽。