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风(feng)格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就(jiu)业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或(huo)有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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