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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说🥻。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归💞👞。”

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4、筴(cè)畧(lüè)：下半年PVC有新增(zeng)裝寘的(de)投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，産能預(yù)計在170萬(wàn)噸(dūn)/年，供應(yīng)耑(duān)(duan)壓(yā)力增加。需(xu)求耑來(lái)看，內(nèi)需關(guān)註(zhu)“金九銀(yín)十”旺季，但衕(tòng)比增長(zhǎng)有限，外(wai)需受印度BIS延后的影(ying)響(xiǎng)，下半年預計仍有不(bu)錯(cuò)的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)，但也需要警惕中美貿(mào)易戰(zhàn)的反復(fù)。整體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)延續(xù)(xu)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)，基本麵(miàn)驅(qū)(qu)動(dòng)不(bu)明顯(xiǎn)，但(dan)從(cóng)估(gu)值(zhi)上來看，基差咊(hé)月差結(jié)構(gòu)(gou)的已(yi)經(jīng)逐漸(jiàn)(jian)縮(suō)小，套利咊套保空間(jiān)在收窄，囙(yīn)此在盤(pán)麵未提供明顯(xian)空間之前，不建議(yì)繼(jì)續做空。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式🧅👅，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp😠💋；其二为货币政策采取先发制人式🍒，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🥕👘🍈。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🥭😈💔，运行区间或在 90-102👙👢。

2、2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期💟🩳🍋👗🩲，加工PMI均值51.8👅🍌，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨🧄👜😡、A356及ZLD102/104上调1000元/吨🥕。