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🏮 本周市场表现强势🍍🥿👄，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升💓🍒、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🩱，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金👅💟🧡？主动权益公募新发基金边际回暖💞、杠杆资金快速跟随😻，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🥦😡；但ETF🍒👛💘、外资未有明显增量🍆🍎👡👞。

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2、北半球估产问(wen)题将成(cheng)为四季度白糖定价的核心指引因素。受益于(yu)种植面积增加(jia)、降水良好，北半球几个 主产国目(mu)前均维持增产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万(wan)吨。印度数据偏(pian)差较大， 目前机构(gou)估产范围在3160-3500万(wan)吨之间(jian)，增(zeng)产520-860万吨。当然(ran)印度未来仍然(ran)充满变数，增产能否(fou)实现在 两可之间，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期(qi)，预计印度糖的增量主要体现为库存(cun)累积，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量(liang)级水(shui)平。

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许廷全：下半年(nian)市场仍有机(ji)会震荡走高，个股相对(dui)于(yu)指数而言更具表(biao)现空间。资(zi)金层面，当前外资对(dui)中国资产虽仍未超配，但与去年(nian)底相比已(yi)有所(suo)改善。未来随(sui)着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领(ling)域上市企业(ye)业(ye)绩表现(xian)出色，后续在盈(ying)利支持(chi)下(xia)仍能抵御一(yi)定程(cheng)度的市场震荡。

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1、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速🤍🍊，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经💔。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

2、中原證(zheng)券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)(ye)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資(zi)增(zeng)速有所(suo)迴(huí)落(luo)，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未(wei)來行業産能過(guò)賸(shèng)(sheng)的壓(yā)力有(you)朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)(mian)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)(jia)電(diàn)、紡(fǎng)(fang)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求(qiu)帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未(wei)來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景(jing)氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。