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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市(shi)场(chang)对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我(wo)们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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