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1、4、观点：从基本面来说，过(guo)剩的格局之下，还没有(you)看到拐点的出现，特别是库存压力(li)比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面(mian)临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为(wei)浓厚，主要在于以下几点：第(di)一，6月正值(zhi)澳洲财年末，澳洲锂(li)矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿(kuang)价格如若走弱或将继续拖(tuo)累锂价；第二(er)，供应端投(tou)产仍在持续增加，预计明年将(jiang)会是本(ben)轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿(kuang)端暂时还未有出清迹象，说(shuo)明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都(dou)比较大，碳(tan)酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如(ru)若下游(you)消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形(xing)成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但(dan)需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表(biao)现较为坚(jian)挺，610美金为锚定价格来看(kan)，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样(yang)低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产(chan)情况，另一方(fang)面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端(duan)的变量是否(fou)能给出价(jia)格底部(bu)信号。

2、展望7月(yue)，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大。