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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切(qie)低节奏是获(huo)取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强(qiang)固然存在强基本面(mian)因(yin)素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重(zhong)要力量，板块演(yan)绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海(hai)进入商业收获期，板块中(zhong)枢(shu)上移，基本面优(you)质的创新药标(biao)的将获得显著(zhu)超额。但对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在短期(qi)波动思维下(xia)，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行高切低。

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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎👡🧅🧡、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气💞💖🍑，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位🥭👢，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看🍑，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放；此外🧄💋👝，气电由于产能紧缺💝👅👢、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限🍉🥬👡🍄，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转🤬🥭，看好远期批发电价继续上行。

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6月15日，伊朗连续对以色列(lie)发动(dong)导(dao)弹袭击。当天下午，伊朗发射“数十枚”导弹，首次在白天发动袭(xi)击。以军随后对伊(yi)朗西部数(shu)十个地对地导弹(dan)目标(biao)发动袭击。

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2、5、需求：近期純(chún)堿(jiǎn)需求力度(du)偏弱(ruo)，一方(fang)麵(miàn)，下遊(yóu)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)、光伏(fu)玻瓈在産(chǎn)産能均(jun)有下降，純堿剛(gāng)需(xu)水平迴(huí)落(luo)。另一方麵，中下遊對(duì)(dui)原料囤貨(huò)(huo)意(yi)願(yuàn)偏弱，純堿(jian)採(cǎi)購(gòu)需求也較(jiào)爲(wèi)平淡。隆衆數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，本週純(chun)堿錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量68.08萬(wàn)噸(dūn)(dun)，週環(huán)比下降2.94%。下(xia)週部分下(xia)**業(yè)在産産能仍有下(xia)降預(yù)期，純(chun)堿剛需仍存迴落預期(qi)。