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许廷全：下半年👗🍏，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👜🧡，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🧅🍉🍊🍏、受惠于政策的行业💌🍏🤬👄👞，包括科技领域的半导体、互联网🧄💓👙、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🍒👢、美妆、电动车等👢👄🥻，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍄；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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6月(yue)26日早间，荣(rong)昌生物公告称，将公司自有产品泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司，美国Vor Bio公司将获得在除大中华区以外的全球范围内开发和(he)商业化的独家权利。

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3、辳(nóng)業(yè)辳邨(cūn)部存欄(lán)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，4月，我國(guó)能緐(fán)(fan)母豬存欄4038萬(wàn)頭(tóu)，較(jiào)上月基本持平。根據官方公佈(bù)(bu)的數據，能緐母豬存欄自2024年12月起(qi)環(huán)比下降。期間(jiān)，2月能緐(fan)母豬存欄小幅增加、4月持平，其他月份降幅較小。短期來(lái)看，産(chǎn)能淘汰進(jìn)度緩(huǎn)慢，對(duì)緩解供給(gěi)壓(yā)力作用有限。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨😻🍑🍄🍋🤍，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行👙。数据显示，2024年公司营收17.17亿元💯👚🍑🥝，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）💓👛、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增🎒👅🧅。

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1、在业内人士看(kan)来，银(yin)行理财子公司可从精细(xi)化(hua)固(gu)收类资产运作、增强权益(yi)市场投研能力等方面(mian)提(ti)升产品收益率。普益标准研究员张翘楚(chu)表示，一方面，机构可积极调整债券投资结构，稳步提升产品(pin)收(shou)益。另一方面，可以通过借助ETF（交易型开放式指数基金）、指数基(ji)金等工具间接参与权益市场，这种(zhong)被动投资的方式既(ji)能分(fen)散风险，又(you)能适当参与权益市场获取产品收益提升机会(hui)。此外，机构还可以积极探索“指数增强”等(deng)主动投资策略，通过增强权益市场投资(zi)研究能力(li)，力争获取超越指数的收益，从而(er)提升(sheng)产品(pin)的整体收益(yi)。

2、1🥬、供应方面：高频运力端👝🥔，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足💔😡🥔💌，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主🍈🍇，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升🎒🥕。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU🥿💖，显著低于22年以来的水平🩰，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险🍆🎒。