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消息面，中东局势一夜升级💯🍎🍊。当地时间13日凌晨🥕，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭💓👙💝。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外🥒🥑👠，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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配置方面👛，多家券商继续看好科技板块😡💯🥔。例如，兴业证券表示💌💞，当前从拥挤度👛、滚动收益差🍋🧄、成交占比、日历效应等各项指标来看🍓🧅，当前科技板块整体仍处于高性价比区间💯🎒🩳。

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1、今年(nian)以来(lai)，已有19只债基产品清盘，去年年末机构持(chi)有比(bi)例超(chao)过50%的共(gong)计9只，其中5只(zhi)债基去年年报披露的机构持有比例均(jun)超99%，具体包括泓德裕盈三个月(yue)定开、南(nan)方多元定开发起(qi)以及淳厚基金(jin)旗下3只(zhi)产品，即淳厚稳丰、淳厚稳悦(yue)、淳厚稳嘉。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍋🍄💖💯，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👅。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💕，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👗，此外有色金属🎒、煤炭、化工👜🥔、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍄，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥭👙🥻🩱，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥝🍅，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💗🍑🍋，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥻💔，是21年A👢、H行情分化的重要原因之一🎒👜🍏。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🤬🌽👅，若价格水平快速回升🩱💛😈，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🤬😠，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。