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贝克休斯油服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量🍌。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口，前值438口💕，钻机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续变缓。近期原油产量基本平稳，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日🍒💋🥭；当周原油进口量环比增加44万桶/日，出口量环比减少9.1万桶/日，净进口量环比上升，不过相对来讲净进口量明显低于去年同期💋💟，这正是美国石油库存下降的主要原因。

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1、配置层面👛，短期把握成长方向内部的高低切🍋，建议关注AI推理算力🤍🍊、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天🥔🥿、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看💖🤍🥿🥥，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点👢。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👢😻。

2、盈利方面🍒，5月工业企业盈利同比增速转负🍆💝，主要受内外需求不足🥝💕👠、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥑🧡👠，TMT逆势改善💛，资源品、必需消费🩳🍊🥾、中游设备保持正增💕👜。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍈🍆、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥭，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍌🩲💔👚，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👚💘👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅🍓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💋🍏🍉🩰，业绩有望改善🍎🍓🍆；2）中游制造领域🥒🥭，部分领域景气度有所回暖🍈🍑，中报盈利或有改善🍏🍌😈，如汽车🤍、光伏💞、自动化设备等🍇🥿；3）消费服务领域🌽，受益于扩消费政策提振🍑💛🍇🩲🧡、电商平台大促🎒🥾、五一端午等多重假日**👜👚🥬🤍，有望延续两位数增长💞👙🥝💌，其中饮料乳品👄🌽、农副产品、家电、家具、饰品🥬💯🍅👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋🍓；此外贵金属🧄、燃气、电力🥾👛😻、农化制品😠🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍅，中报业绩有望边际改善。