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強(qiáng)勢(shì)(shi)股徃(wǎng)徃具備(bèi)(bei)較(jiào)強(qiang)的(de)示(shi)範(fàn)(fan)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)(xu)處(chù)于樂(lè)(le)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的持(chi)續(xù)上行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)(hui)。我們(men)可以通過(guò)計(jì)算指數(shù)成(cheng)分股的近(jin)期正收(shou)益的箇數來判斷(duàn)市場情緒。噹市場中正收益(yi)的股票逐步增多時，徃徃(wang)處于行情(qing)的底部。衕(tòng)理，噹大部(bu)分股票都處(chu)于正收(shou)益狀態，情緒可能已經(jīng)過熱(rè)，未來有下跌風(fēng)險(xiǎn)。

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2024年四季度以来🥒👘，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股🍋💛💞，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确🩱🩱，那么收益将会明显放大。

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從(cóng)(cong)噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加(jia)速(su)提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)(dian)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創(chuang)新藥(yào)。

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🏮 本周市场(chang)表现(xian)强势，超出我们预期。1）短期催化(hua)主要来自于分母(mu)端。近期联储降(jiang)息预(yu)期提升、人民币汇率升值及以(yi)伊(yi)军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加(jia)，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主(zhu)动权(quan)益公募新发基金边际回暖(nuan)、杠杆资(zi)金(jin)快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资(zi)资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外(wai)资未有明显增量。

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1、因此(ci)，市场对下半(ban)年的经济仍存在一(yi)定程度的担忧(you)，这需要在今年7月份召开(kai)的政(zheng)治(zhi)局会(hui)议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定(ding)市场预期。在所有备选(xuan)政策中，投资端能否实现(xian)边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大(da)宗(zong)商品触底反弹(dan)，也反映了市场对此的预期。

2、单因子表现来看，沪深300股票池中💯，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🧄🥬🥑🍍、ROIC增强因子 (-0.63%)🥾、单季度ROA (-0.45%)。