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陳(chén)健瑋(wěi)：上(shang)半年，港股市場(chǎng)在全(quan)毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一(yi)方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政(zheng)髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振(zhen)了內需；另(ling)一方麵，港股(gu)市場憑(píng)借高(gao)股(gu)息(xi)率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊(he)優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)(ji)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年(nian)內(nei)淨(jìng)流入超(chao)7000億(yì)港元竝(bìng)(bing)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶(biao)現。

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3．价格(ge)方(fang)面，关税政策的变(bian)化影响着全球需求预期，高筑的贸(mao)易壁(bi)垒直接(jie)切断了各国间的贸易往来(lai)，另外，美国对于关税问题(ti)的反复也不断测试市场的弹性，或进一(yi)步(bu)减低市场对于需求恢复的信心。供强需(xu)弱下，全球(qiu)橡胶(jiao)供需缺口收窄，天然橡胶价(jia)格重心下移，预计(ji)现货价格在12000元/吨附近存在支撑(cheng)，中(zhong)期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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风(feng)格(ge)层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就(jiu)业数据(ju)可(ke)能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价(jia)值(zhi)风格或相对均衡。

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3月(yue)11日，致(zhi)尚科技公告称，拟(ni)将福可喜玛53%的股(gu)权以现金对(dui)价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电(dian)基金”）。此交易于2025年1月(yue)27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审(shen)议(yi)。

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1、囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成A股突破式上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率在進一(yi)步提陞(shēng)。要形成增量資金(jin)正反饋(kuì)機(jī)(ji)製，需要指數(shù)突破前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去(qu)五年密集成交(jiao)區(qū)域來看，上證指數扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指(zhi)數爲5400點左右。

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