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维(wei)持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当(dang)前(qian)仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳(wen)定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到(dao)PPI的显著(zhu)修复之(zhi)前(qian)，仍(reng)维持(chi)红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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