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消息面🥦🍋👄，中东局势一夜升级🥦💗👞。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息🍊👜👗，伊方发动100多架无人机进行反击💋👙🥦。此外💕👿🍍🥝，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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全球股(gu)市依然受风(feng)偏牵引。只不(bu)过之前贸易战是全(quan)球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏(min)之(zhi)际，近期(qi)又有地缘博(bo)弈，激起全球避险情绪。

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A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政(zheng)筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)(yu)業(yè)(ye)績(jī)(ji)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求耑(duān)穩住樓(lóu)市、股市與供(gong)給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏日益明確(què)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新能源破跼(jú)等變(biàn)化值得重視(shì)。投資(zi)者可攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的投資筴畧(lüè)(lve)應(yīng)對(duì)。

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6月18日至19日🍇🍓👝，陆家嘴论坛即将举行🍎🥾💝🤍，期间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏🍊。短期内🤍👿，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战💘🩱💕🍏，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性。

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1、风险提示：宏观经济和关税政策不确定性；超大规模云厂商资本开支不及预期；竞争加剧导致大客户流失风险🥑；AIDC以太网渗透率不及预期。

2、行(xing)业配置上，适度均衡配置(zhi)，建议关(guan)注有色(se)金属、军工、AI应用（软件(jian)、硬件）、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控、并购重组等(deng)。