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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净(jing)减持182亿元(yuan)，净减持规模较2025年(nian)5月(yue)前值(zhi)133亿元明显(xian)回升。按照截至2025年6月27日收盘价估(gu)算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规(gui)模较2025年(nian)6月扩大，不同板块解禁(jin)规模来(lai)看，主(zhu)板592亿元、创(chuang)业板890亿(yi)元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁(jin)规模明显(xian)回升，未(wei)来重要股东(dong)二级市场净减持规模有望小幅回升。

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盈利方面😠，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍇💕🍎、价格拖累等因素影响🤬🤬👿。三个月滚动来看👞👡，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥔🥑💖👠，资源品👙👛🩳👄、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💖，TMT制造业同比增幅扩大🍏🩳。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💟🧄💋，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💝，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤍💛，业绩有望改善；2）中游制造领域😈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👗👠😻🍏，如汽车🧅👅🌽😈、光伏💋🩲、自动化设备等；3）消费服务领域🩳💓，受益于扩消费政策提振🥻🍊🌽🧡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💗🥾，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔💓；此外贵金属、燃气👠🍋🥕、电力😻😻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓🥥👢，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👙🍏🧡🥬🧄。

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应共和党人的要求🍋💞，以当前政策为基准估算👙💝💝🥝，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元🍊💯👗。该党的议员们试图通过这种会计手段😻，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零👘。

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结合自上而下(xia)行业产能出清、新消费崛起与定量评分(fen)结果，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)重点行业。

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1、近(jin)日，中国证监会官网集中发布(bu)了5份行政处罚决定书，均指向中介(jie)机构。其中1份是处罚(fa)律(lv)师事务所，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所，合计(ji)罚没律所、会(hui)计所和个人2862万元(yuan)。

2、總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)(zang)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突(tu)中(zhong)的死難(nán)者(zhe)之外，一方麵(miàn)昰(shì)(shi)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人(ren)民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方(fang)麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)(zhe)種糰結昰伊(yi)朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力(li)量。