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上涨(zhang)中的追赶：货(huo)币超(chao)预(yu)期宽松，A股在上涨中较港股弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降准降(jiang)息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户(hu)投资者占比更高，因(yin)此对流动性和资金变化更(geng)为敏感(gan)，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要(yao)来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘(pan)整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准(zhun)，3、5月两次降(jiang)息；地(di)产方面，14年6月开(kai)始(shi)地方陆续放(fang)松限购(gou)政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工作报告》明(ming)确(que)将制定“互联网+”行动计划列为全年(nian)工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看(kan)，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了企业(ye)家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计下调金融(rong)机构存款(kuan)准备金率(lv)1个百分点(dian)。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来(lai)春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币(bi)宽松加码，今(jin)年以来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快(kuai)跑”模式，后续要关(guan)注货币(bi)宽松的持续性，即(ji)降准(zhun)降息的节奏和力度。

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