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2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险(xian)偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债(zhai)务风险仍将(jiang)使得市场波动存在(zai)跳升可(ke)能，并对风险(xian)偏好形(xing)成压制。 四季度美(mei)国经济压力加大，若美(mei)联储降息预期兑现(xian)，则可能在流(liu)动性层面存(cun)在对 风(feng)险资产估(gu)值的支撑。一方面，我们预计本轮(lun)美国(guo)弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国(guo)关税落地情况对(dui)后期通胀的影响。另一方(fang)面，7-9 月既(ji)是美国财年 预(yu)算截止期也是“对(dui)等关税”暂缓到期日，海(hai)外市场仍可能(neng)出(chu)现(xian)较**动，风险 偏好或先稳后降。