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3） 经济基本(ben)面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处(chu)于(yu)负(fu)值区间。PPI持续低迷(mi)，除了油价下(xia)行(xing)的输入性影响外，国内(nei)有效需求不(bu)足、部分(fen)行业产能过剩也是(shi)重(zhong)要(yao)原因。提(ti)振物价的关键(jian)在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打(da)通实体经济堵点”，需要(yao)“财政、货币、产业(ye)、就业、社(she)保”等各项政策协同(tong)形成(cheng)合力。历史经验显示，PPI与A股非金融(rong)企(qi)业(ye)盈利增速呈正相关，物价中枢重回上(shang)行还需(xu)政策进一步落地显效。

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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物(wu)再通(tong)胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融(rong)市场进入实体经济(ji)。当前仍(reng)处牛市上半场(chang)的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、4、原料：佈(bù)倫(lún)特原油現(xiàn)貨(huò)價(jià)格環(huán)比上(shang)陞(shēng)(sheng)3.53%至69.74美元/桶(tong)，石腦(nǎo)(nao)油價(jia)格環比上陞2.43%至574.35美元/噸(dūn)，乙烷價(jia)格環比上陞4.89%至3390.00元/噸，動(dòng)力(li)煤(mei)價格環比(bi)下降0.16%至(zhi)617.00元/噸，甲(jia)醕(chún)價格環比上陞4.03%至2391.60元/噸(dun)。