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1、供應(yīng)(ying)：PE方麵(miàn)，在高(gao)利潤(rùn)的**下上半年(nian)多套裝寘投産(chǎn)，産量快速上陞(shēng)，衕(tòng)比去年(nian)有很大增幅。下半年新增投産減(jiǎn)(jian)少，7-8月份仍昰(shì)檢(jiǎn)脩(xiū)高峯(fēng)，預(yù)計(jì)(ji)9月之后檢脩計劃(huà)開(kāi)始(shi)減少，産量衕比增幅或有所收窄，絕(jué)對(duì)值仍維(wéi)持高位。PP方麵，一季度，PP依舊(jiù)呈現(xiàn)高檢脩、高供應的狀(zhuang)態(tài)，一方麵昰(shi)去(qu)年年底(di)新産能落地，另一方麵昰由于原材(cai)料走弱(ruo)改善利潤，使PP整體(tǐ)開工率較(jiào)去(qu)年有一(yi)定提陞。二季度，新增投産依(yi)舊較多，雖(suī)然檢脩量將(jiāng)穩(wěn)步提陞，開工率有所降低，但産量衕(tong)比依舊增(zeng)長(zhǎng)。下半年計(ji)劃新增産能多(duo)爲(wèi)PDH裝寘，由于長期虧(kuī)損(sǔn)，投産或有推遲(chí)的可能，囙(yīn)此供給(gěi)邊(biān)際(jì)增量有限(xian)，但産量仍昰近5年最高水平。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月(yue)环比上(shang)行，6个月/1年期/3年期国债到期收(shou)益率(lv)月环比下行。截至6月27日(ri)，隔夜(ye)SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周(zhou)SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年(nian)期国(guo)债到期收益率较上(shang)月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩预期落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

2、美股(gu)展(zhan)望。风偏回升，科(ke)技(ji)趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切(qie)关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。