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下跌中的回(hui)落(luo)：美元(yuan)走强，外(wai)资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的(de)行情(qing)中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为(wei)强(qiang)美元之下(xia)，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比(bi)更高的港股相比A股(gu)受(shou)影响(xiang)更(geng)大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数(shu)从(cong)低(di)位101升至107，10年期美债(zhai)收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济(ji)下行压力加大(da)，外资(zi)加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年(nian)恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预(yu)期(qi)下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看(kan)，美元短期(qi)走强概率不(bu)大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可(ke)能引发美元进一步(bu)走弱。

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本週美(mei)債(zhài)咊(hé)美元(yuan)受通脹(zhàng)報(bào)告(gao)咊中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)(shi)影響(xiǎng)大幅波動(dòng)，本週早些時(shí)候受CPI、PPI、初(chu)請(qǐng)失業(yè)金等數(shù)(shu)據(jù)影響，美債收(shou)益率下行。週五中東衝(chōng)突導(dǎo)(dao)緻油價(jià)大幅上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)(dai)動不衕(tòng)期(qi)限美債收(shou)益率顯(xiǎn)著上行。2年期、10年期、30年(nian)期美債收益率本週(zhou)分彆(biè)下行6bp、10bp、8bp。日本(ben)長(zhǎng)耑(duān)利率本週收平2.88%，下週重點(diǎn)關(guān)註日(ri)央行會(huì)議(yì)。

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