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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%，创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大。

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2025年上半(ban)年(nian)，虽然政策不确定性有(you)明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储(chu)外的其(qi)他主要央行持续降息(xi)。我们认为下(xia)半年，美国和非美地(di)区的经济动能将走向(xiang)收敛，主(zhu)要受美(mei)国经济(ji)放缓的推动。非美地区(qu)因货币政策相(xiang)对(dui)宽(kuan)松(song)，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修(xiu)复幅度面(mian)临高政策不确定(ding)性以(yi)及上半(ban)年出(chu)口和增长(zhang)前置的制约。在这个背景(jing)下，下半年我们(men)更(geng)看好非(fei)美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴(xing)市场的权重(zhong)。但我(wo)们认为区域表现的分化或小于上半年(nian)，建议平(ping)衡配置。行业层面展(zhan)望下半(ban)年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为(wei)： 科技（通信、软件、广告>电子>内(nei)容(rong)），工业（电力设备>自(zi)动化(hua)），金融，我们(men)对消费以及偏(pian)消费的制造业（家电、汽车）、大宗原(yuan)材料保持谨慎。

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下半(ban)年政筴(cè)放鬆(sōng)有朢(wàng)對(duì)衝(chōng)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)。貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)，歐(ōu)央行利率已經(jīng)在中性水平，但若經濟(jì)恢復(fù)疲輭(ruǎn)，則(zé)歐央行仍有降息空間(jiān)(jian)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)財(cái)政(zheng)政筴(ce)轉(zhuan)曏(xiǎng)雖(suī)然對2025年增長(zhǎng)的直(zhi)接拉動(dòng)或有限，但有利于(yu)信心咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)偏好的恢復。

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1、据财联社报道，近日，高盛首席中国股票策略(lve)师刘劲津发布(bu)名为《中国民营企业的(de)回归：潮流已经逆转(zhuan)》的研究报告。刘劲津指出，在各种(zhong)宏观、政策和微观因素驱动下，中国民营企业的中(zhong)期投资前景(jing)正在改善。

2、在加拿大，总(zong)理马(ma)克・卡尼的目标是与聚集在艾伯塔省卡纳(na)纳(na)斯(si)基斯参加周一正式开始的(de)七国集团峰会的每位世界领导人会面。英国首相(xiang)基尔・斯塔默周六表示，英国将寻(xun)求与(yu)加拿大重启贸易谈判(pan)。