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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是(shi)该(gai)阶段关注的(de)重点，工业企(qi)业盈利数据(ju)、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有(you)望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、2）双(shuang)碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设(she)、产(chan)业链协同发展及生态保(bao)护三个方向(xiang)：中央(yang)层面，5月(yue)30日，国(guo)家发展改(gai)革委、国家能源(yuan)局发布《关于有序推动绿电直连发展有关(guan)事项的通知》以及，《深化提(ti)升“获得电力”服务(wu)水平 全面打造(zao)现代化用(yong)电营商环境的意见》，明确绿电直连相关(guan)定义。同时，自2025年7月1日(ri)起施行，全面推进“三零三省”用电(dian)服务升级，打造办电便捷化、供电高(gao)质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同(tong)化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型(xing)电力系统建设第一批试点工作的(de)通(tong)知(zhi)，聚焦(jiao)新型电力系(xi)统有关前沿方向(xiang)，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型(xing)城市开展多方(fang)向综合试点，探索新型电力系统(tong)建设新技术、新模(mo)式，推动新型(xing)电力系统建设取得突破(po)。地方上，6月4日，四川省经(jing)济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高(gao)端氢能装(zhuang)备(bei)性(xing)能(neng)及关键(jian)核心技术取(qu)得新突破。6月11日，广(guang)东省人民**办(ban)公厅印发《广东(dong)省全域“无废(fei)城市”建设工(gong)作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印(yin)发(fa)《福建省氢能产业创新(xin)发(fa)展中(zhong)长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至(zhi)2030年为起步发展期

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