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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动😻🍉。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机👠🥭🥝👿🍑、算力租赁等）值得重点关注🩰🍇🥻；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👡，建议重点关注字节生态链公司🩱🥝🥾，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍌，品类方面建议关注AI眼镜🍈😡、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍉。

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从市场规模看(kan)，根据弗若(ruo)斯特沙(sha)利文报告，海天味(wei)业是中国调味品行业的领(ling)导者，按2024年的(de)收入计，2024年中国调味品(pin)市场规模达人民币4981亿元，海天味业的市场(chang)份额为4.8%，在中国调味品市场排首位。

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1、在伊朗的报复性反击中💌，以色列能源部也下令暂时关闭该国最大天然气田海上利维坦油田🍆👢💕。位于地中海东部的利维坦气田由雪佛龙公司运营，负责为以色列本国以及埃及🥒🩱、约旦等以色列邻国供应天然气🥕🩱👚👜。埃及主要从以色列进口天然气。以色列关闭主要天然气田后🧡，埃及已准备好如果情况恶化，将限制对部分工业场所的天然气供应🍒👝👗。

2、1-5月份🥥🥾💔🍅，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元💝👢，同比增长3.7%🍍🍆👜；扣除房地产开发投资🍑，全国固定资产投资增长7.7%。分领域看🍇🍎🍅，基础设施投资同比增长5.6%🍊🩰🥬，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米💓😠🥭🥑，同比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元💓🍇👙，下降3.8%。分产业看，第一产业投资同比增长8.4%，第二产业投资增长11.4%，第三产业投资下降0.4%。民间投资同比持平👛；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%。高技术产业中🎒🩱，信息服务业💗👙，航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业🤍👄，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%💟🍒🤬、24.2%、21.7%🩳🥝、11.9%🩲🧄。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%👝🥔🍌💯。