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日本从周三开始(shi)发布(bu)一系列重要数据，包括 5 月出口可能收缩 —— 机器订单也可能同样收缩，因为美国(guo)关税政策抑制了需求。周五公布的全国(guo)消费者价(jia)格数据(ju)显示，核心通胀率可能(neng)在当月有所上升。

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许峰律师代理的海越能源投资者索赔案已获得绍兴中院立案，目前正在等待法院的下一步安排🍅🎒🩲👛👛，律师团队同步还在继续推进后续案件的立案工作，还在继续接受其他投资者的索赔委托。2025年6月12日，也再向法院提交一次立案。

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日央(yang)行预计在下(xia)周(zhou)的会(hui)议上维持政策利率不变。日本央行更新其(qi)对日本国(guo)债购买计划的评估将成为下周(zhou)会(hui)议的焦点。日本财政部下周将(jiang)与一级交易商会面，调(diao)整长端债券发行(xing)节奏。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🍉🥿、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🥭，军工、大金融板块相对受益👛👗🩱🧄。2）原油而言🍆，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上👡，伊朗亦为全球十大产油大国之一😻，关注两个变量对油价的推动👜🍌。3）黄金而言🍄，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🥕💌，年内金价或仍有新高可能。

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1、此前公布数据时投资业绩均为当期和当年累计。例如🧅🥔👿，2024年前三季度数据显示：本季度投资收益为533.24亿元😈🍒、本季度加权平均收益率为1.56%，本年以来累计收益1153.89亿元🍍🧡👄🍏、本年以来加权平均收益率为3.56%。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👗🍎，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👚🍇，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👜💓，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要😈🍋💝，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放😡🥭，同时通胀尚未回归🥕👞💗，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍅。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归😠🌽，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。