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放眼全球市场(chang)，食品行业无疑是能够(gou)穿越牛熊(xiong)的长坡厚雪的优质赛道。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”，主要得益于白酒、饮(yin)料(liao)、休闲零食(shi)等子行业的突出表现。龙头股业绩表现(xian)充分体现了上(shang)述特征，股(gu)价累计涨(zhang)幅亦大幅跑赢上证指(zhi)数、沪深300等主要股指。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🩰🍈🍌。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🍎。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源💝💯。

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4条沪市指数合(he)计更换61只样本。其中，上证50指(zhi)数更换4只样本，上证180指数更换18只(zhi)样本，上证380指数更换38只样本，科创(chuang)50指数(shu)更换(huan)1只样本。

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本次要约收购所需最高资金总额近94.48亿元🩳，资金来源于收购人自有资金及合法自筹资金。为确保履约🥑💘🍌👜，曹飞已将18.95亿元存入中登公司上海分公司指定银行账户，作为履约保证金。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💯，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍇🥻💕，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👗🍓🍆，呈现出阶段性见顶的信号🍊👝。中长期维度来看🩱🍌，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🍅，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🩲，部分资金逐渐选择止盈🥔💗💕。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落👚💓，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复😡🍅、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👙🥬🍒，部分资金已经有意愿进行高切低🤬👛💕🍄。

2、建议在6~8月的半年报季🥦，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👞🥾🍋💯，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB👅👿、ASIC芯片💯🥒😈🍋、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🤍🤍👅，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🩰🥻🥬，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🤍🥥👡，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👜🥦🥿👙，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比😻👡💖；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍓😠🍍，但需要耐心等待。