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宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度(du)越南、菲律宾、印尼、马来、新加坡、泰国的经济增速分别(bie)为(wei)6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认(ren)为，美国关税政(zheng)策(ce)进入90天(tian)宽限谈判期（7月9日(ri)结束），预(yu)计推(tui)动以越南、马来西亚、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入(ru)去库存周期而开始承压。

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