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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然(ran)存(cun)在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心(xin)标的上涨(zhang)到低(di)位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的(de)信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然(ran)看(kan)好低利率环境下(xia)创新(xin)药BD出海进(jin)入商业收获期(qi)，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显(xian)著超额。但对于重视时间成本的投资者(zhe)而言，在短期波(bo)动思维下，板(ban)块(kuai)的(de)容错(cuo)率随着交(jiao)易(yi)拥挤度提升(sheng)开始(shi)下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额占(zhan)比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出(chu)，选(xuan)择性价比更高的方(fang)向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等(deng)现象亦(yi)能够看出，部分资金已(yi)经有意(yi)愿(yuan)进行高切低(di)。

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