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在14日深夜新一波对以导弹袭击之前🥿，伊朗已经发起了一轮打击。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示，在此前的袭击中，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击。

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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱🥦💔🍉😈🎒，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期💗，周五中东地缘政治冲突升级💝🍏👄🥝，债市利率下行💓🥬🤬👞💘。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👢🍎，美联储降息预期影响港股表现👗🧅🩱💛。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👄🤍🍎，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👅🥾🍓🥾，恒生指数21年全年下跌-14%👗。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🍅、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💖，同样涨幅居前🥦，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💕💟💔，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👢🥿🥥，是21年A💓、H行情分化的重要原因之一🥭🍅🍒。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度😡🍑，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💔👝👗🥝，有望相对港股走强，但短期概率不大💞。此外🍌👜👢💔，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥻👅，海外流动性趋紧对港股冲击更大💖💯🥝，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👘🍏。

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与此同时🍏👛，美国经济总体表现健康🍋🩰👢，或缓慢降温，但几乎没有人预期美联储近期会调整利率。根据期货合约定价，投资者押注美联储直到9月前都不会降低借贷成本🍇🧄。

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1、最后，我想引用十年(nian)前总书记访问新加坡国立大学(xue)的演讲作(zuo)为结(jie)束(shu)语：“展望未来，亚洲再次站到了引领历史(shi)发展的前列。我(wo)们生于斯、长于斯，前途命运维系于斯。”所以我们(men)希(xi)望继续在“五通”框(kuang)架下，打造一(yi)个(ge)繁荣的投资圈，开创亚洲发(fa)展的美好(hao)未来。

2、从资产配置角度出发，港股兼具超额收益潜力与风险分散功能💟💓🍈，当前估值优势突出💖🍎，长期投资价值显著👝，或成为投资者重要的超额收益来源之一。