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空客咊(hé)波音都在努力將(jiāng)飛(fēi)機(jī)産(chǎn)量恢復(fù)到疫情前的水平(ping)。2024年，阿拉(la)斯加航空一架(jia)幾(jǐ)乎全新的737 MAX飛機在空中髮(fà)生麵(miàn)闆(bǎn)脫(tuō)落事件，波音一直在應(yīng)(ying)對(duì)生産安全問(wèn)題(tí)。囙(yīn)此，美國(guó)聯(lián)(lian)邦航空筦(guǎn)理跼(jú)將737飛機的(de)月産(chan)量限製在38架。

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北美头部云厂商1Q25业绩(ji)多(duo)数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性(xing)超预(yu)期(qi)；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到(dao)，AI赋能云服务(wu)收入及利润表现，AI应用商业价值有望(wang)释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上(shang)修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望(wang)延续较高(gao)增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税(shui)方面，在当前关税政策下，由于海外(wai)通信板(ban)块(kuai)厂商大多进行全球化布局，因此我(wo)们认为较大概率(lv)能(neng)够(gou)绕(rao)过关税较高的生产地，需要承(cheng)担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利(li)润率影响有(you)限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有(you)限。

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具体来(lai)看，EPA提议(yi)2026年生物质柴油强制(zhi)掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数(shu)量高于(yu)预期，油脂增仓大涨。需要注意的是(shi)，此次仍是(shi)提案，并未形成(cheng)正常(chang)法规，还需警惕后续或提(ti)案(an)变化(hua)。此外，以色(se)列和伊(yi)朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支(zhi)撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数(shu)十(shi)个地对地(di)导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的(de)燃料储存罐。若冲突(tu)进一步(bu)蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍(huo)尔木兹(zi)海峡，将对全球能源供(gong)应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油(you)脂(zhi)因生物(wu)柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕(po)。所以当原油价格大涨时，油脂上(shang)涨。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对(dui)油脂的影响。

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