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下半年政策放松有望对冲关税影响🤬🍈🤬🎒。货币政策方面，欧央行利率已经在中性水平，但若经济恢复疲软，则欧央行仍有降息空间🍊👙。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限，但有利于信心和风险偏好的恢复🍓。

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就在6月11日，济川药业(ye)实际控制人曹龙祥与其子曹飞签署股权转让协议，曹龙祥拟(ni)将其所持济(ji)川控股10.10%的股(gu)权转(zhuan)让给曹飞。该股(gu)权转(zhuan)让完成后，曹飞持有济川(chuan)控股60%的股权，并通过济川控股、**济川间(jian)接控制上市公司5.17亿股股份，占上市公司总股本(ben)的(de)56.07%，超过上市公司(si)已发行股份的30%，从而触发全面(mian)要约收(shou)购义(yi)务。

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1、根据Bloomberg一致(zhi)预(yu)测，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为(wei)1.6%/1.8%（2024年为(wei)+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末(mo)相比，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增(zeng)速的一(yi)致预期均小幅回(hui)落。我们认为2025年美国市(shi)场资本开支动能处于放缓通道(dao)，增速依然高于欧洲。2025年MSCI全(quan)球资本开支预期增速为8%，与2024年持平，对(dui)工业板块形成一定支撑。

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