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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👚💟💛🍎。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👅，引发A股估值重估🍇👄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💝🩳，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👛💋💖，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👅🥻👚。据估算🥑💘🧡👢，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🌽。此外💝👙，本轮增量资金的正反馈机制👘🎒🥒💗，不仅会对市场走势产生显著影响👞💯，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👜，是重要的选股方向

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6月30日消息👢，港股军工股持续上涨行情🌽，其中，中航科工涨超5%录得4连升，大陆航空科技控股涨3.36%🧄👄，中船防务涨近3%刷新阶段新高🍇🥦🍆。

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1、经营(ying)企业和投资一样(yang)，少犯错很重要。但所谓少犯错不是(shi)通过什(shen)么都不敢做实现的，那叫裹足(zu)不前。少犯错要通过坚持做对的事情来实现。而所谓坚持(chi)做对的事(shi)情是发现(xian)是错的事情就马上停止，不管多大的(de)代价都会是(shi)最小的代(dai)价。不为清(qing)单也很重要。（2020-10-14）

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😈🍆💟，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑🥥🥿👅🤬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽😻💗👗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈🌽🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏🍋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕，资产荒趋势依然存在🩲🥒🥻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒👜🧡🍑，7月科技风格占优的可能性较大。