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这里我们(men)分享一个判断中(zhong)短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判(pan)断的权重(zhong)。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各(ge)不(bu)相(xiang)同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时间可能外(wai)需(xu)回落，国内政策对冲重要(yao)性提升(sheng)；2026年重点看供需格局改善。后续宏(hong)观主要矛盾面临多次切(qie)换(huan)，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动(dong)市场上下行的空间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节奏(zou)一致。

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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点💕😈🥦🎒。其余板块受访者看好比例变动较小。

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