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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利(li)方(fang)面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流(liu)充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过(guo)自由现(xian)金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向(xiang)提供三(san)个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港(gang)口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支(zhi)持股市(shi)流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步加强，而本身弹性更大(da)的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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