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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线😠👠🍒💝，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压👝，企业盈利复苏节奏趋缓🍄；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🥥🍄💗💯；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🥻🧅🍇🍓，市场预期偏弱🍑💯🍄👚，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🧡；同时增量资金匮乏😠💌🍇👜，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平💔😠🍎👚💝。因此👡👙，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看💌，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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在“电风扇”式的轮动行情中🧄，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🩱。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥕，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍆💔🍉🍊，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💛👿，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🥭，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥥🍈👠💟，在“守住胜利果实”的心态下🩳，部分资金逐渐选择止盈👢🩲💯。同时🥝，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🤬，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🩱🥿💗😡、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出😻🤬🥿👿，部分资金已经有意愿进行高切低👝🍒🥬。

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2、二是政策发力显效，行稳致远有保障👚🍏🤍👠。今年以来，我国实施更加积极有为的宏观政策😡，加大逆周期调节，加快推进“两重”建设和“两新”工作，有力增强了消费活力👄🥔，带动了生产增长💯🍇，促进了转型升级🤍，充分展现了宏观政策对稳定经济运行的重要作用。从下阶段情况看，我国政策工具箱储备充足💞💘，宏观政策留有后手💛👞🎒🍒，可以根据形势变化动态调整、积极应对，将继续为经济稳定运行保驾护航。