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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🍌，“强国必先强军😡🥑，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”😈🥥👢，国防军工板块或已进入击球区间💋💔。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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今年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)具有典型的(de)“睏(kùn)境反轉”屬(shu)性(xing)，后續(xù)有朢(wàng)延(yan)續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)角看新(xin)消費咊創新藥兩(liǎng)箇(gè)大(da)幅上漲的闆塊，在過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了(le)震盪(dàng)調(diào)整咊蟄(zhé)伏期，估值下脩(xiū)到價(jià)(jia)值窪(wā)地區(qū)間。上漲(zhang)邏(luó)輯(jí)上咊去年具有連(lián)接性咊一緻性，囙(yīn)此今年闆塊的快速上漲(zhang)具備(bèi)典(dian)型的(de)睏境反轉邏輯，后續行情有朢延續。

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然而，宽基指数产品也未能幸免。华宝中证1000指数、景顺长城MSCI中国A股国际通指数增(zeng)强、浦银安盛MSCI中国A股ETF联接、华安(an)深证主板50ETF、国泰中证港股(gu)通(tong)50ETF发起联接，共(gong)计5只宽(kuan)基产品年内均已宣(xuan)告清盘。许之彦旗下(xia)华(hua)安深(shen)证主板50ETF因(yin)基(ji)金持有人大会同意在3月20日终止上市，产品运作尚(shang)不足一年，也(ye)因(yin)而刷新(xin)国内宽基(ji)ETF最短存续纪录。

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在一个生动的(de)时刻，加利(li)福尼亚州(zhou)民主党(dang)众议员迈克・汤普森（Mike Thompson）要求贝森特指(zhi)出一位 “不在本届** payroll 上的” 独立专家，该专家认为该法案(an)不会增加我们的债务。

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1、本周（6月9日至13日）💓，A股市场持续活跃，成交规模连续5日超过1万亿元。A股指数方面，本周创业板指小幅上涨0.22%🥔，沪指小幅下跌0.25%🥕🤬，深证成指下跌0.6%🥻，北证50下跌3.11%🥬👜。

2、行业配置：维持哑铃配置思路💔👚🍄，红利底仓+小盘成长。红利方面🧅🍌👚👙，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍊💘，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🩰🩳💕，享受更多成长性🤬。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍌💛🍇，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍇👄👢。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👿💖🍇；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍏。③进攻弹性视角下🍄，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商😡👛。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍉💝🍌🥦😡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍍💌、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💖，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👡💋🥻💗，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👝🍅🍑，包括电子（算力、半导体设备👗🍍🧅、芯片）、信息化（数据库🥕🥔、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👙🍆😠、通信（算力服务+卫星通信）🥭。