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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼(yan)，主要昰(shì)(shi)中國(guó)科技資(zi)産(chǎn)價(jià)值重(zhong)估、南曏(xiǎng)資金(jin)大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于(yu)估值窪(wā)地等囙(yīn)素(su)共振，衕(tòng)(tong)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持(chi)也增強(qiáng)了市場信心(xin)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現(xian)波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣(chu)較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💘，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💝👗😡🩲👡。横向对比🍆💖👘🤍，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍊🍇，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💗🍎。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👢👅，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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事實(shí)上，在成爲(wèi)AMC係(xì)銀(yín)行之(zhi)后，長(zhǎng)城華(huá)西銀行資産(chǎn)槼(guī)糢(mó)快速擴(kuò)張(zhāng)。截至今年3月末，該(gāi)行資産總額(é)1562.61億(yì)元，十年間(jiān)整體(tǐ)(ti)增長176.8%。

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（三）铝合金：短期淡季效应明显，阶段性无明显矛盾，汽车行业内(nei)卷暂时回归(gui)理(li)性，出(chu)口可能迎来边际向好，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于(yu)行业偏以销定产(chan)且(qie)装置弹性极大，预计年内(nei)小幅过(guo)剩 15 万吨。此外铝合金后(hou)续需要(yao)关注仓单开始注册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。

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1、目前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家(jia)税率或升(sheng)至25%。从目前(qian)美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸(mao)易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓(huan)和(he)，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资本市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部(bu)环境扰动降低。

2、上交所就调整主板风险(xian)警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意(yi)见。意(yi)见提出，主板风险警示(shi)股票价格(ge)的涨(zhang)跌幅(fu)限制比例(li)调整为10%，“风险警示股(gu)票价格的(de)涨跌幅限制为5%”不再施行。