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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中较港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注(zhu)后(hou)续降准降息节奏及幅度(du)。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均发生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之(zhi)后(hou)的收(shou)敛主要(yao)来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上(shang)半年货(huo)币宽松(song)力度(du)进一步(bu)增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面(mian)，14年(nian)6月开始地方陆续(xu)放松限购政策，14年9月央行明确放松首套(tao)房认购标准；产业政策方面(mian)，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动(dong)计划列为全年工作重点。一系列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动(dong)性宽松推动A股(gu)强(qiang)势反弹。外部方面(mian)，得(de)益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社(she)融新增4.64万亿(yi)元，大幅(fu)超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的(de)收敛需观测到货币宽松加码(ma)，今年以来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注货币宽松的(de)持续性，即降准降(jiang)息的节奏和力度(du)。

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1）中东地缘局势扰(rao)动风(feng)险偏好，但影响(xiang)A股的核心因素仍在于自身的结(jie)构。本周五A股(gu)、港股指数(shu)普遍回调，避险情绪推升能(neng)源、贵(gui)金(jin)属、军工上涨，但中东局(ju)势对国内而言更(geng)多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素(su)还是自身结构问题。从风险溢(yi)价来(lai)看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险(xian)溢价一度回落至6.1%附近，为今年(nian)4月以来的最低水平。关税(shui)对市(shi)场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步(bu)下行还需要经(jing)济基本面(mian)或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活(huo)跃的新(xin)消费、创新药等(deng)主(zhu)题的成交占(zhan)比持续提(ti)升后，细(xi)分(fen)赛道快速轮动，部(bu)分获(huo)利盘存在止盈需求。

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1、对亚洲央行来说，这是重要的一周，在贸易政策和中东局势紧张的不确定(ding)性时期，大多数央行预计将维持利率不变。中国和日本也将发布一系(xi)列经济数据(ju)。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👘，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥬🍋🍏🍅，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👢🍒💟，分别为14-15年和19年💯💖🩰。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🧄👡，14年回调盘整💞，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🧡💓。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松💔🥦🍋、地产放松🩱🥭、 “互联网+”产业政策催化💋🩰🍋。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🧅🍋🍎，15年上半年货币宽松力度进一步增大🧅🍓，央行2💟、4月两次降准💌💔💘💘，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面👝🍓，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍇🩰🤬。一系列政策催化下A股持续上涨🥥👡👿，14/7-15/6万得全A涨超200%👘🍒，同期恒生指数涨幅仅18%🩱🍒🩳，对应       AH溢价指数从89上行至140🍆🧡。（2）19年初内外部环境转好💖🩲，宽货币+宽信用🌽💕，流动性宽松推动A股强势反弹🍈。外部方面🥕💞💯💖，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍎，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍈；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👡，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍓💞。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期👛，带动A股迎来春季躁动行情💔💖。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍊🥻🍑🧡，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🩱😡，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码😻🍋，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性💯，即降准降息的节奏和力度。