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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强💝，概率在进一步提升🍌👚👅🥝。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位💝，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右🍑🍑，而WIND全A指数为5400点左右👿😡。

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田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对(dui)估值(zhi)处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港(gang)股通互联网和港股通医疗板块(kuai)因AI商(shang)业化加速和创新药产业(ye)发展，估值快速修复，银行、电信等高(gao)股息资产表现也(ye)不(bu)错。尽管部分板块经历上涨后估(gu)值回归历史中枢(shu)，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结构性行情(qing)中。

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从目前基本面(mian)的趋势来(lai)看(kan)，基本维持较为稳定(ding)的(de)状态，依(yi)然呈现(xian)**开支托底经济、消(xiao)费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投(tou)资相对较弱的状态。5月总需求增速(su)进一步反弹(dan)，预计半年报(bao)业绩(ji)同比增速仍(reng)为正增(zeng)长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治(zhi)局会(hui)议定调新的稳定需求的(de)措施。近(jin)期国内投资(zi)链大宗商(shang)品有企稳回升的态势，可能反(fan)应了这种预期。

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据上海黄金交易所（以下简称“上金所”）消息，为落实《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》（以下简称《行动方案》），2025年6月26日，上金所正式启用在中国香港设立的国际板指定仓库，并上线在香港交割的黄金交易合约💔🍊，首日多家中外机构顺利达成交易。

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1、綜郃(hé)(he)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)(ling)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業(ye)推薦(jiàn)(jian)重點關(guān)註(zhu)：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬(shu)、小金屬）、計(jì)算機等(deng)。

2、仕佳(jia)光子对福可喜玛的布局也早(zao)有端倪。2023年，公司(si)作为有限合伙人出资1.6亿元(yuan)参与设立泓淇(qi)光(guang)电基金（占总(zong)出资比例39.80%），该基金主(zhu)要围(wei)绕光电子产业链上下游布局(ju)。2025年(nian)1月，泓(hong)淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。