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该行预计💗，2025年上半年盈利增长9.3%，营收增长2.8%🥬🍊，利润率也将扩大。建银国际将2025财年盈利预测下调4%🍊💝💞，主要原因是白酒销售成长弱于预期。基于啤酒业务2025财年10倍企业价值/息税折旧摊销前利润倍数和白酒业务2025财年10倍市盈率的不变，该行将目标价从34港元下调至33.6港元👛🥻👚。

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招联首席(xi)研究(jiu)员董希淼(miao)表示，“高息高返”不具(ju)有可持续性。在银行存在获客压力，以及汽车经销(xiao)商垄(long)断销售渠道的双重背景下，银行希望通过(guo)为汽车经销商提(ti)供高额返佣，扩(kuo)大在汽车消费领域的市场(chang)份额，但(dan)银行当(dang)前本身还面临着净息差收(shou)窄压力，长期维持该模(mo)式会导致其增加(jia)非常规的经营成本。

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然而，英国央行行长(zhang)贝(bei)利的表态(tai)为政策路径增添变数。他强调，若通胀目标(biao)完整性受威胁(xie)，央行将采取“更(geng)积极行动”。但(dan)当前数据表明(ming)，通胀回落与经济疲软的平衡尚未打破，贝利倾向于维持季度性降(jiang)息节奏以观察政策效(xiao)果(guo)。

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上任(ren)僅(jǐn)三箇(gè)月的卡尼正(zheng)通過(guò)軍(jūn)事預(yù)算傳(chuán)遞(dì)明確(què)信號(hào)：他的**將(jiāng)不衕(tòng)(tong)于以(yi)徃(wǎng)。在特(te)魯(lǔ)多執政期間(jiān)，加挐(ná)(na)大國(guó)防開(kāi)支遠(yuǎn)低于(yu)北約(yuē)關(guān)鍵(jiàn)目標(biāo)(biao) ——GDP 的 2%，且**原計(jì)劃(huà)直到 2032 年才達(dá)標。卡尼剛(gāng)剛(gang)宣佈(bù)，**計劃在數(shù)月(yue)內(nèi)(nei)實(shí)現(xiàn)這(zhè)一目(mu)標，立即撥(bō)欵(kuǎn)數十億(yì)美元用于採(cǎi)(cai)購(gòu)新軍事裝(zhuang)備(bèi)咊(hé)其他國防項(xiàng)目。

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1、维持年(nian)度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格(ge)企稳对扭转通(tong)缩预期至(zhi)关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的(de)恶(e)性循环。下(xia)半场(chang)是实物再通胀，实际利(li)率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由(you)现(xian)金流创造(zao)和分红能力占优。牛市(shi)上下半场(chang)的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修(xiu)复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思(si)路。

2、但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”，并(bing)可能导致 2025 年和 2026 年通(tong)胀率上升 0.4 个百分点(dian)。