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6月27日，央行召開(kāi)(kai)第二季度例會(huì)。從(cóng)會(hui)議(yì)錶(biǎo)述來(lái)(lai)看，1）對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中(zhong)，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)(shi)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政筴(ce)，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨(huo)幣(bi)政筴仍有(you)進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振。

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行业层面(mian)，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段(duan)关(guan)注的重点，工(gong)业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参(can)考。预计中报业绩有(you)望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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