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然而(er)，英国(guo)央(yang)行行长贝利的表(biao)态为(wei)政策路径增添变数(shu)。他强调，若通胀目标完整性受威(wei)胁，央行将采取“更积极(ji)行动”。但当前(qian)数据表明，通胀回落(luo)与经济疲软的平衡尚(shang)未打破，贝利倾(qing)向(xiang)于维持(chi)季度性降息节(jie)奏以观(guan)察政策效果。

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当地(di)时间6月15日11时许，法国总统马克龙抵达丹麦格陵兰岛首府努克进(jin)行访(fang)问。访问期间，丹麦和法国(guo)两国(guo)领导人将(jiang)与(yu)格陵兰自治(zhi)**总理延斯-弗(fu)雷德里克·尼尔森(sen)讨论(lun)北大西洋和(he)北极地区的安全局势等议题(ti)。此外，他们还将讨论经济发展、气候和能源(yuan)问题。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大😠，当前货币“小步快跑”🧡，关注后续降准降息节奏及幅度🧡。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👜💛。A股经历13年TMT牛市后🍑👙💋，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化👛🍄，包括货币宽松、地产放松🥭👡、 “互联网+”产业政策催化🧄。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大😈🥿，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息🥬🩰；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🩲🌽🧡💗🥿，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🎒，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🌽🥒🥝👡🥦，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%💓💟，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍍🥑，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面👿🍑，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍄；内部来看😡💕🥥🍌，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🤍🥾👠💟，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情💛🩱。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💋🍋，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💓🍉👙，后续要关注货币宽松的持续性💗🩲🧡🥾，即降准降息的节奏和力度💔🥔。

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1、我們(men)預(yù)計(jì)2H25行業(yè)延續(xù)上(shang)半年趨(qū)勢(shì)(shi)，全年增速在4-5%左右，基本符郃(hé)歷(lì)史(shi)（2010-2019年）平均水平。分地區(qū)看，我們預計新(xin)興(xìng)市場(chǎng)繼(jì)續引領(lǐng)增長(zhǎng)，歐(ōu)洲市場增速延續正常化，美國(guó)市場消費(fèi)情緒(xù)仍存(cun)在不確(què)定性，中國市場邊(biān)際(jì)改(gai)善、但增長幅度有限。

2、风险提(ti)示(shi)：宏观经济和关税(shui)政(zheng)策不确定性；超大规模(mo)云厂商资本开支不及预期；竞(jing)争加剧导致(zhi)大客户流(liu)失风险；AIDC以太网渗透率(lv)不(bu)及预期(qi)。