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维持(chi)年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环(huan)境下(xia)估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽(kuan)松助(zhu)力(li)小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定(ding)的自(zi)由现金流创造和分红(hong)能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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