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东北证券研报表示，在当下时点，“十四五”计划进入最后一年🥥🤍，国防军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长👡👿👚🧄🥾，同时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化🎒🎒🧄，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢复👄🥑，产能结构逐步优化，国防军工板块有望得到大幅改善，安全边际高，具备长期成长确定性🍑。

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6月13日，中国证监会国际司发布《关于北京极智(zhi)嘉科技股份有限(xian)公司境外发(fa)行上市及境内未上市股份“全流通(tong)”备案通知书》，同意该公司境外发行上市及(ji)境内(nei)未上市股份(fen)“全流(liu)通”的备(bei)案申请。根(gen)据备案通知书，极智嘉拟在香港联合交易所发行不(bu)超(chao)过2.26亿股境外上(shang)市(shi)普通股，同时39名股东所持合计8.46亿股境内未上市股份将转为境外上市(shi)股份并在港交所上市流通。

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上周市场对以色列-伊朗冲(chong)突(tu)反应最大的是石油，原油价格上周五上(shang)涨逾7%，投资者担心(xin)担心冲突可能扩(kuo)大，导致(zhi)这个关键产油地区供应中断。传(chuan)统的避险资产，例如黄金和美(mei)元也上涨，不过(guo)对通胀的担忧(you)削弱了(le)美国国债。

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【环球网财经综合报道】6月16日，据路透社消息，周一，亚洲市场保持镇定🥬🍑，而油价再度攀升👠🍌🥒🍅。油价在上周13%的涨幅基础上又上涨了2%，这进一步加剧了通胀压力。如果这种态势持续下去🥑🥔🥻，美联储在周三的会议上降息的可能性将变得更小。

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1、業(yè)內(nèi)人士認(rèn)爲(wèi)，在H股普遍折價(jià)下，即便通過(guò)分紅(hóng)稅(shuì)較(jiào)高(gao)的港股通渠(qu)道，仍有不少(shao)銀(yín)行的H股股息率較A股(gu)更高。近年來(lái)，下調(diào)港股通(tong)股息(xi)紅利稅率的(de)討(tǎo)論(lùn)(lun)較多，后續(xù)減(jiǎn)稅政筴(cè)若落實(shí)，銀(yin)行H股的紅利優(yōu)勢(shì)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大，囙(yīn)而吸引不少公募基金、險(xiǎn)資佈(bù)(bu)跼(jú)銀(yin)行H股。此外，宏觀(guān)政筴指曏(xiǎng)(xiang)降低銀行係(xì)統(tǒng)性風(fēng)險的方(fang)曏，有助于銀行股的重新定(ding)價。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行(xing)的背(bei)景下，前(qian)端的收入(ru)和利润难(nan)以保(bao)证(zheng)，但(dan)自由现(xian)金流充沛的(de)企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以(yi)通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更(geng)多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益(yi)于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流(liu)释放加速的电信(xin)运(yun)营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社(she)融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化(hua)（数据库(ku)、操(cao)作(zuo)系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。